Set 1
1. Nr. 1 Since All Thy Vows, False Maid, Are Blown To Air - (00:03:30)
2. Nr. 2 Wha Is That At My Bower-Door? - (00:02:17)
3. Nr. 3 O Were My Love Yon Lilac Fair - (00:03:19)
4. Nr. 4 Wee Willy Gray - (00:01:36)
5. Nr. 5 Milk-Wort And Bog-Cotton - (00:03:05)
6. Nr. 6 Crowdieknowe - (00:03:08)
7. Nr. 7 Ay Waulkin, O - (00:03:49)
8. Nr. 8 There'S News, Lasses, News - (00:02:33)
9. Urlar (1948) - (00:03:05)
10. April Skies (1912) - (00:06:19)
11. Nr. 1 Lullaby (Grave) - (00:00:40)
12. Nr. 2 Trumpet Tune (Allegro Moderato) - (00:00:16)
13. Nr. 3 Lonely Tune (Andantino) - (00:00:47)
14. Nr. 4 Running Tune (Animato) - (00:00:24)
15. Nr. 5 Lilting Tune (Andante) - (00:00:35)
16. Nr. 6 National Song (Andante) - (00:00:42)
17. Nr. 7 An Clarsair (Grave) - (00:00:55)
18. Nr. 8 Singing Game (Presto) - (00:00:20)
19. Nr. 9 Strathspey (Moderato) - (00:00:28)
20. Nr. 10 Processional (Comodo) - (00:01:10)
21. Nr. 11 Love'S Question And Reply (Dialogue) (Andantino) - (00:00:42)
22. Nr. 12 Border Riding-Rhythm (Animato) - (00:00:37)
23. Nr. 13 Old Irish! (Andantino) - (00:00:43)
24. Nr. 14 Deil'S Dance (Prestissimo) - (00:00:32)
25. Nr. 15 An Seanachaidh (Am Bàrd - Ossian) (Largo) - (00:02:10)
26. Nr. 16 Benediction (Largo) - (00:00:34)
27. Nr. 17 Farewell To The Highlands - (00:00:50)
28. Nr. 18 (Ohne Satzbezeichnung) - (00:00:47)
29. Nr. 19 Slow - (00:01:10)
30. Nr. 20 Urlar (Very Slow) - (00:01:04)
31. Nr. 21 (Ohne Satzbezeichnung) - (00:00:31)
32. Nr. 22 (Ohne Satzbezeichnung) - (00:00:45)
33. Nr. 23 (Ohne Satzbezeichnung) - (00:00:14)
34. Nr. 24 Slow - (00:00:34)
35. Nr. 25 (Ohne Satzbezeichnung) - (00:00:34)
36. Nr. 26 (Ohne Satzbezeichnung) - (00:00:22)
37. Nr. 27 (Ohne Satzbezeichnung) - (00:00:33)
38. Nr. 28 (Ohne Satzbezeichnung) - (00:00:26)
39. Nr. 29 (Ohne Satzbezeichnung) - (00:00:49)
40. Nr. 30 (Ohne Satzbezeichnung) - (00:01:02)
41. Nr. 31 (Ohne Satzbezeichnung) - (00:00:29)
42. Nr. 32 Presto - (00:00:20)
43. Nr. 33 (Ohne Satzbezeichnung) - (00:00:26)
44. Nr. 34 (Ohne Satzbezeichnung) - (00:00:20)
45. Nr. 35 Quick March - (00:00:33)
46. Nr. 36 Riddles: Nr. 1 - (00:00:16)
47. Nr. 37 Riddles: Nr. 2 - (00:00:15)
48. Nr. 38 Riddles: Nr. 3 (Gälische Nationalhymne A-Dur) - (00:01:11)
49. Nr. 39 Riddles: Nr. 4 (Question And Answer) - (00:00:23)
50. Nr. 40 Riddles: Nr. 5 (Very Slow) - (00:00:49)
51. Nr. 41 Riddles: Nr. 6 Bel-Ami - (00:00:44)
52. Nr. 42 (Ohne Satzbezeichnung) - (00:01:01)
53. Nr. 43 (Ohne Satzbezeichnung) - (00:00:16)
54. Nr. 1 Very Slow And Expressive - (00:01:13)
55. Nr. 2 Pibroch Urlar - (00:01:06)
56. Nr. 3 Very Quick - (00:00:29)
57. Nr. 4 Gaily - (00:00:12)
58. Nr. 5 Adagio Patetico - (00:00:44)
59. Nr. 6 Quick And Marcato - (00:00:15)
60. Nr. 7 Rather Quick - (00:00:11)
61. Nr. 8 Very Slow - (00:00:27)
62. Nr. 9 Evening On The Loch (Slow) - (00:00:49)
63. Nr. 10 The Two Neighbours (Campbell Hay) - (00:00:27)
64. Nr. 11 Slow - (00:00:38)
65. Nr. 12 Slow And Legato - (00:01:33)
66. Nr. 13 Slow And Legato - (00:00:28)
67. Nr. 14 Hymn-Tune - (00:00:30)
68. The Two Neighbours (Campbell Hay) (Alternative Fassung 1952) - (00:00:59)
69. Menuett Und Trio (1903) - (00:01:38)
70. La Joie (Ca. 1910) - (00:02:06)