Set 1
1. Nr. 1: Rede, Mädchen - Nr. 2: Am Gesteine Rauscht Die Flut - (00:01:49)
2. Nr. 3: O Die Frauen - Nr. 4: Wie Des Abends Schöne Röte - Nr. 5: Die Grüne Hopfenranke - (00:03:12)
3. Nr. 6: Ein Kleiner, Hübscher Vogel - Nr. 7: Wohl Schön Bewandt War Es - (00:03:32)
4. Nr. 8: Wenn So Lind Dein Auge Mir - Nr. 9: Am Donaustrande - Nr. 10: O Wie Sanft - (00:04:12)
5. Nr. 11: Nein, Es Ist Nicht Auszukommen - Nr. 12: Schlosser, Auf, Und Mache Schlösser - (00:01:45)
6. Nr. 13: Vögelein Durchrauscht Die Luft - Nr. 14: Sieh, Wie Ist Die Welle Klar - Nr. 15: Nachtigall, Sie Singt So Schön - (00:02:50)
7. Nr. 16: Ein Dunkler Schacht Ist Liebe - Nr. 17: Nicht Wandle, Mein Licht - Nr. 18: Es Bebet Das Gesträuche - (00:04:24)
8. Nr. 2: Der Abend - (00:04:20)
9. Nr. 1: Verzicht, O Herz, Auf Rettung - Nr. 2: Finstere Schatten Der Nacht - (00:02:20)
10. Nr. 3: An Jeder Hand Die Finger - Nr. 4: Ihr Schwarzen Augen - Nr. 5: Wahre, Wahre Deinen Sohn - Nr. 6: Rosen Steckt... - (00:03:53)
11. Nr. 7: Vom Gebirge Well Auf Well - Nr. 8: Weiche Gräser Im Revier - (00:02:45)
12. Nr. 9: Nagen Am Herzen - Nr. 10: Ich Kose Süß - Nr. 11: Alles, Alles In Den Wind - (00:03:06)
13. Nr. 12: Schwarzer Wald, Dein Schatten - Nr. 13: Nein, Geliebter, Setze Dich - Nr. 14: Flammenauge, Dunkles Haar - (00:05:16)
14. Nr. 15: Zum Schluss: Nun, Ihr Musen, Genug - (00:02:57)
15. Nr. 1: Sehnsucht - (00:02:56)
16. Nr. 2: Nächtens - (00:01:35)
17. Zigeunerlieder: Nr 3: Himmel Strahlt - Nr. 4: Rote Rosenknospen - Nr. 5: Brenessel Steht - Nr. 6: Liebe Schwalbe - (00:04:48)