Set 1
1. Bayle De Espadas Con Pífano Y Tamboril E 179 - (00:02:15)
2. Cachua A Voz Y Bajo Al Nacimiente De Christo Nuestro Señor E 177 - (00:02:36)
3. La Donosa (Tonada A Voz Y Bajo, Para Bailar Cantando) E 182 - (00:05:00)
4. El Tupamaro (Tonada) E 188 - (00:04:28)
5. Bayle Del Chimo A Violín Y Bajo E 179 - (00:02:20)
6. El Diamante De Chachapoias (Tonada) E 187 & El Tuppamaro (Tonada) E 191 - (00:04:06)
7. La Lata (Tonada A Voz Y Bajo, Para Bailar Cantando) E 181 - (00:03:56)
8. Cachua A Duo Y A Quatro, Con Violines Y Bajo Al Nacimiente De Christo Nuestro Señor E 176 - (00:03:10)
9. El Conejo ( Tonada A Voz Y Bajo, Para Bailar Cantando) E 183 - (00:02:40)
10. La Despedida De Guamachuco (Cachua) E 191 - (00:03:28)
11. Tonadilla, Ilámase El Palomo, De Lambayaque, Para Cantar Y Bailar E 185 - (00:03:53)
12. La Selosa (Tonada Para Cantar Ilamadase Del Pubelo De Lambayeque) E 184 - (00:03:12)
13. El Chimo (Tonada A Dos Voces, Bajo Y Tamboril, Para Baylar Cantando E 180 - (00:05:33)
14. El Congo (Tonada A Voz Y Bajo, Para Bailar Cantando) E 178 - (00:03:27)
15. La Brujita (Tonada Para Cantar De Guamachuco ) E 190 - (00:03:22)
16. El Huicho ( Tonada De Chachapoyas) E 189 - (00:03:07)
17. Cachuyta De La Montaña Ilamades El Vuen Querer E 193 - (00:01:38)
18. Lanchas Para Baylar E186 - (00:03:33)
19. Cachua Serranita, Nombrada El Huicho Nuebo E 192 - (00:04:40)
20. Variaciones E Improvisaciones Sobre Cachua Serranita E 192 - (00:03:26)