Set 1
1. Sehnsucht (Das Lied Der Taiga) - (00:02:54)
2. Mein Freund, Der Baum - (00:03:42)
3. Zigeunerjunge - (00:03:10)
4. Schwarze Balalaika - (00:03:10)
5. Illusionen - (00:03:00)
6. Erstes Morgenrot - (00:03:20)
7. Der Traum Vom Fliegen - (00:03:53)
8. Grau Zieht Der Nebel (Tombe La Neige) - (00:02:44)
9. Akkordeon (Accordéon) - (00:02:33)
10. Ein Leeres Haus - (00:02:50)
11. Am Großen Strom - (00:03:16)
12. Ja Lublú Tebjá (Ich Liebe Dich) - (00:02:32)
13. Sag Mir, Was Du Denkst (Parlami Di Te) - (00:02:40)
14. Sag Nicht Adieu - (00:02:16)
15. Moskauer Nächte (Live) - (00:02:29)
Set 2
1. The Guns And The Drums - (00:03:19)
2. Zwei Gitarren - (00:03:36)
3. Schwarze Engel - (00:03:04)
4. Klingt Musik Am Kaukasus - (00:02:48)
5. Auf Dem Wege Nach Odessa - (00:02:18)
6. Was Sind Wir Menschen Doch Für Leute - (00:02:18)
7. Walzer Des Sommers - (00:03:29)
8. Was Ist Das Ziel? (Les Ballons Rouges) - (00:03:12)
9. Im Sechsten Stock - (00:02:51)
10. Das Glück Kam Zu Mir Wie Ein Traum - (00:02:40)
11. Die Zärtlichkeit (La Tendresse) - (00:02:21)
12. Wind Wind - (00:03:27)
13. Es War Einmal Ein Fischer - (00:03:14)
14. Wild Ist Das Land (Live In Husum / 1966 / Edit) - (00:03:10)
15. Solenzara (Französische Version) - (00:02:54)
Set 3
1. Weißt Du Noch - (00:02:47)
2. Dunkles Wolkenmeer (Otshi Tshernia) (Probeaufnahme / Edit) - (00:01:30)
4. Every Day Is Just The Same - (00:02:49)
5. Je T'Attends - (00:03:27)
6. Alles Geht Vorüber - (00:03:05)
7. Russkaja Ziganskaja Pessnja (Russisches Zigeunerlied) - (00:02:36)
8. Tanz, Alter Tanzbär - (00:03:07)
9. Those Were The Days - (00:03:00)
10. Janos Von Der Puszta (Israeli Patchka) - (00:01:56)
11. Hereinspaziert - (00:02:54)
12. Der Große Clown - (00:02:35)
13. Erev She Shonanim (Abend Der Rosen) - (00:02:09)
15. Mein Kind, Schlaf Ein (Live In Husum / 1966) - (00:04:28)