Set 1
1. Rhythmus Der Freude (There'S A New World) - (00:03:14)
2. Leopold, Tu Doch Nicht So - (00:03:26)
3. Du, Du Dudel Du, Du - (00:03:11)
4. Sonne Brauch Ich Zum Leben (Moonlight Brought Me The Sunshine) - (00:03:03)
5. So Ein Kuss Kommt Von Allein ("Keine Angst Vor Der Liebe") - (00:03:13)
6. Nächte Am La Plata (Tango) - (00:03:19)
7. ... Und Nun Eine Telefunkenplatte (Ausschnitt Aus Einer Reklamenplatte) - (00:00:48)
8. Cara Mari (Tango) - (00:03:18)
9. Beim 5-Uhr-Tee Im Strandcafé - (00:03:26)
10. Deine Augen Sind So Blau Wie Das Meer - (00:03:15)
12. Ich Hätt' So Gern An Dich Geglaubt ("Ungeküsst Soll Man Nicht Schlafen Geh'N") - (00:03:11)
13. Poor Dinah - (00:03:25)
14. Schotten-Parade - (00:03:12)
15. Frauen Sind Schön, Wenn Sie Lieben (Tango) - (00:03:20)
16. Sentimiento Gaucho (Tango) - (00:03:27)
17. Immer Wenn Ich Glücklich Bin (Aus Dem Gleichnamigen Tonfilm) - (00:03:18)
18. Im Paradies (Weisst Du, Wie Lieb Du Bist) - (00:03:18)
19. Fasse Dich Kurz - (00:03:04)
20. Wer Will Heut' Mit Mir Zum Tanze Gehn? - (00:03:23)
21. Heute Abend Bin Ich Frei (Aus Der Operette "Frauen Im Metropol") - (00:02:50)
22. Mein Fräulein, Darf Ich Sie Am Sonntag Wiederseh'N? - (00:03:15)
23. Auf Dem Winter Folgt Der Frühling - (00:02:53)