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1. Telstars - She Waits The Happiness
2. Telstars - Why My Girl
3. Danny - Everything
4. Telstars - Solo Me
5. Danny - Somebody Else
6. Billy & I Cani Fedeli - Lei Ama Me
7. Danny - In The Morning
8. Spettri - Non Mi Lascerai
9. Telstars - Lm Feeling Love
10. Spettri - Non Eri Per Me
11. Facce Di Bronzo - E Inutile
12. Facce Di Bronzo - All Right
13. Tremendi - Wheres My Baby
14. Tremendi - Together Were Strong
1. Telstars - Tu Sei Lontana
2. Spettri - Come Farei
3. Tremendi - I Knew Ld Get You
4. Tremendi - If You Dont Come Around
5. Danny - We Could Be Happy*
6. Danny - Thats Alright*
7. Noi Tre - Se Tu Non Ci Sei*
8. Noi Tre - Distruggimi*
9. Danny - Ii Tempo Sopra Noi*
10. Fellows - Per Chi Non Conosce La Libertà
11. Fellows - La Mia Strada
12. Noi Tre - Un Posto Dove
13. Noi Tre - Non Piangete Io Son Contento
14. Noi Tre - Outside (Live 1966)*
